Ko se čas bliža septembru, se je končalo tudi razkritje polletnih poročil za leto 2024 družb, ki kotirajo na borzi, povezanih s shranjevanjem energije. Jasno je razvidno, da so prihodki iz poslovanja številnih podjetij z baterijami in materiali upadli. Poznavalci panoge verjamejo, da je upad prihodkov iz poslovanja proizvajalcev baterij povezan predvsem z znižanjem cen baterijskih celic od letos. Hkrati je povečanje pošiljk glavno gibalo rasti uspešnosti proizvajalcev baterij, ki v določeni meri odtehta negativni vpliv padca cen na enoto.
Top 10 podjetij baterij in materialov po prihodkih in čistem dobičku v prvem polletju
Po nepopolni statistiki je med navedenimi podjetji za baterije in materiale prvih deset po prihodkih: CATL, Fudi Battery, Huayou Cobalt, Xinwanda, EVE Energy, Zhongwei Shares, GEM, Guoxuan High-tech, Zhongxinhang in Hunan Yuneng . Prvih deset glede na čisti dobiček je: CATL, Fudi Battery, EVE Energy, Huayou Cobalt, Zhongwei Shares, Putailai, Tianhua New Energy, Xinwanda, GEM in B&T.
Podatki kažejo, da pri vgradnji električnih baterij vodilni položaj CATL ostaja stabilen, medtem ko drugi drugorazredni proizvajalci baterij tekmujejo za prvo mesto. Med njimi je CATL-ova globalna baterijska namestitev znašala 137,7 GWh, kar je medletno povečanje za 29,5 %, njegov tržni delež pa je dosegel 37,8 %, kar je povečanje za 2,1 odstotne točke medletno; BYD se je uvrstil na drugo mesto s 15,8-odstotnim tržnim deležem, enako kot v enakem obdobju lani; Sinotruk, Guoxuan High-tech, EVE Energy in Xinwoda so se uvrstili na peto, osmo, deveto in deseto mesto, pri čemer so se namestitve medletno povečale za 34,6 %, 38,2 %, 18,5 % in 62,4 %, tržni deleži pa so znašali 4,6 %. %, 2,5 %, 2,1 % oziroma 2,1 %. Kar zadeva baterije za shranjevanje energije, je v prvi polovici leta 2024 prihodek od sistema baterij za shranjevanje energije CATL znašal 28,825 milijarde juanov, kar je medletno povečanje za 3 %; Pošiljke baterij za shranjevanje energije Yiwei Lithium Energy so znašale 20,95 GWh, kar je medletno povečanje za 133,18 %, prihodki sektorja pa so znašali 7,774 milijarde juanov, kar je medletno povečanje za 9,93 %; Baterijski sistem za shranjevanje energije Guoxuan High-tech je dosegel prihodek v višini 4,339 milijarde juanov, kar je medletno povečanje za 4,64 %; Prihodki Xinwangda od sistema za shranjevanje energije so znašali 595 milijonov juanov, kar je 31,49-odstotno medletno povečanje.
Kar zadeva bruto stopnjo dobička, je v prvi polovici leta 2024 CATL-ova celovita bruto stopnja dobička znašala 26,53 %, kar je medletno povečanje za 4,9 odstotne točke; Celovita bruto stopnja dobička Yiwei Lithium Energy je znašala 16,45 %, kar je 0,52 odstotne točke več kot leto prej; Obsežne bruto stopnje dobička podjetij Guoxuan High-tech, Xinwanda in Farasis Energy so znašale 17,81 %, 16,59 % oziroma 13,49 %, kar je 2,46, 2,67 in 11,14 odstotne točke več kot leto prej. Kar zadeva čisti dobiček, je CATL v prvi polovici leta ob padajočih prihodkih dosegel rast dobička s prihodki v višini 166,767 milijarde juanov, kar je medletno zmanjšanje za 11,88 % in čisti dobiček v višini 22.{{ 35}} milijard juanov, kar je medletno povečanje za 10,37 %. Prihodki Yiwei Lithium Energy v prvi polovici leta so znašali 21,659 milijarde juanov, kar je rahlo medletno zmanjšanje za 5,73 %, čisti dobiček po odbitku enkratnih postavk pa je znašal 1,499 milijarde juanov, kar je medletno povečanje. 19,32 %. Xinwanda in Guoxuan High-tech sta zabeležila povečanje prihodkov in čistega dobička, s čistim dobičkom v višini 824 milijonov juanov in 271 milijonov juanov v prvi polovici leta, kar je 87,89 % oziroma 29,69 % več kot leto prej. Farasis Energy je v prvi polovici leta izgubil 190 milijonov juanov, kar je medletno zmanjšanje za več kot 600 milijonov juanov, s čistim dobičkom v višini 26,93 milijona juanov v drugem četrtletju, s čimer je medletno izgube spremenil v dobiček .
Čezmorski trgi postanejo "nova točka" za uspešnost
V prvi polovici leta 2024 je obseg pošiljk celic za shranjevanje energije pokazal hitro rast. CATL, EVE Energy, Haichen Energy Storage, Sinovation in Guoxuan High-tech so se medletno povečali za 43 %/132 %/37 %/216 %/174 %. Povečanje pošiljk je postalo glavna gonilna sila za rast zmogljivosti tovarne baterij, ki je do določene mere izravnala negativni vpliv padca cen na enoto. Med njimi je visok bruto dobiček na čezmorskem trgu postal "nova točka" za rast uspešnosti proizvajalcev baterij. Kako izkoristiti prednosti obsega in pridobiti čezmorski trg z višjim bruto dobičkom s standardiziranimi velikimi posameznimi izdelki, je postalo ključni dejavnik za podjetja, ki se ukvarjajo z baterijami, da prebijejo notranji obseg. Po polletnem poročilu CATL je bila stopnja bruto dobička podjetja v tujini v prvi polovici leta 29,65%, višja od domačega poslovanja 4,47%; bruto stopnje dobička podjetij EVE Energy in Guoxuan High-tech v tujini so bile 21,73 % in 21,12 %, višje od domačih 7,05 % in 4,94 %. Treba je omeniti, da bo v primerjavi s prejšnjim izvozom izdelkov, da bi zadovoljili lokalne podporne potrebe in se izognili trgovinskim oviram, poznejši izvoz proizvodnih zmogljivosti postopoma postal glavni tok. Podjetje Guoxuan High-tech je na primer leta 2014 ustanovilo bazo za raziskave in razvoj v Združenih državah Amerike. V zadnjih dveh letih sta izvoz izdelkov in proizvodne zmogljivosti gladko napredovala, poslovanje v tujini pa še naprej hitro raste. V prvi polovici tega leta so prihodki v tujini dosegli 5,527 milijarde juanov, kar je 80,48-odstotno medletno povečanje. Glede na nepopolne statistične podatke imajo kitajska glavna podjetja za proizvodnjo električnih baterij trenutno v izgradnji skupno 288 GWh zmogljivosti v Evropi, Aziji in Združenih državah, 29 GWh zmogljivosti pa je bilo danih v proizvodnjo. Stopnja gradnje tovarn v tujini se je v primerjavi z lanskim letom močno povečala. Julija letos je Yiwei Lithium Energy napovedal, da bo vlagal v baterije za shranjevanje energije in projekte proizvodnje potrošniških baterij v Maleziji, z zneskom naložbe, ki ne presega 3,277 milijarde juanov; v istem mesecu je Xinwanda uradno objavila, da bo vlagala v projekt tovarne potrošniških litijevih baterij v Vietnamu, s skupno naložbo največ 2 milijardi juanov; junija je maroška vlada objavila, da bo Guoxuan High-tech investiral v super tovarno baterij za električna vozila v državi, z začetno naložbo v višini 1,3 milijarde USD in predhodno načrtovano proizvodno zmogljivostjo baterij 20 GWh. Poleg tega proizvajalci baterij izvajajo koristne raziskave v smislu čezmorskih modelov. CATL je na primer uvedel model LRS (licenciranje tehnologije) za čezmorske partnerje, ki proizvajalcem avtomobilov zagotavlja storitve licenciranja tehnologije, tovarniškega načrtovanja in delovanja itd., ne da bi bilo treba vlagati v kapitalske izdatke, potrebne za gradnjo proizvodnih baz, in tveganje je relativno nizko; Yiwei Lithium Energy je predlagal globalni kooperativni operativni model CLS, ki strankam zagotavlja kooperativne raziskave in razvoj, tehnološko licenciranje in servisno podporo v modelu lahkih sredstev kot dodatek k obstoječemu poslu z baterijami. Trenutno se je prvi Yiwei Lithium Energy projekt pristajanja modela CLS ACT uspešno začel v Mississippiju v ZDA. Očitno bodo proizvajalci baterij, ki so že prej izvedli čezmorsko postavitev, uspešno osvojili vstopnice za drugo polovico tekmovanja v dobi notranjega kroženja z zanašanjem na dividende odhoda v tujino.
Povpraševanje po shranjevanju energije v tujini kaže znake eksplozivnega porasta
Globalno povpraševanje po shranjevanju energije postopoma kaže eksploziven trend. Kitajski izdelki za shranjevanje energije so močno globalno konkurenčni v smislu kakovosti, tehnologije in vpliva blagovne znamke. Po nepopolnih statističnih podatkih so kitajska podjetja za shranjevanje energije od začetka tega leta pridobila naročila na ravni GWh več kot 71 GWh. Kar zadeva obseg naročil, so podjetja, kot so EVE Energy, Ruipu Lanjun, Sungrow Power Supply in Haichen Energy Storage, prejela naročila v skupni vrednosti več kot 8 GWh. Med njimi največje kumulativno naročilo pripada EVE Energy. Aprila letos je s podjetji Haide Smart Energy, Linyang Energy Storage, Jinko Energy Storage in drugimi podpisal sporazume o strateškem sodelovanju na področju baterij za shranjevanje energije približno 19 GWh. Junija je s podjetjem Powin dosegel dogovor o strateškem sodelovanju v višini 15 GWh, s skupnim obsegom več kot 34 GWh. Glede na vrsto naročila je skupna zmogljivost naročil akumulatorjev za shranjevanje energije 54 GWh, skupna zmogljivost naročil sistema za shranjevanje energije pa 17,4 GWh. Med njimi naročila baterij predstavljajo približno 76 %. Z vidika zadružnih podjetij, poleg naročil za shranjevanje energije s skupnim obsegom približno 22 GWh, ki so jih podpisali EVE Energy, Penghui Energy, Chuaneng New Energy, JinkoSolar in druga domača podjetja, večina naročil prihaja iz čezmorskih držav in regij, kot so kot so Amerika, Evropa, Savdska Arabija in Japonska. Med njimi je Powin, ameriški integrator sistemov za shranjevanje energije, s Haichen Energy Storage, Ruipu Lanjun in EVE Energy s skupnim obsegom 32 GWh podpisal sporazume o nabavi baterijskih celic za shranjevanje energije s 5 GWh, 12 GWh in 15 GWh. Kar zadeva inkrementalni trg shranjevanja energije, bo po institucionalnih napovedih leta 2024 čezmorski trg velikih shranjevalnikov v splošni fazi eksplozivne rasti. Nova nameščena zmogljivost shranjevanja energije na strani omrežja v Združenih državah naj bi se letos podvojila na 14,3 GW; nova nameščena zmogljivost evropskega trga velikih skladišč lahko letos doseže 11 GWh; poleg tega Bližnji vzhod, Avstralija in drugi kraji nenehno sproščajo potrebe po shranjevanju energije v večjem obsegu. Na splošno so se kitajska podjetja za shranjevanje energije v prvi polovici tega leta "želela" odpraviti v tujino, da bi našla nove točke rasti, pogosto podpisovanje velikih naročil za shranjevanje energije pa je pokazalo, da je svetovni trg za shranjevanje energije podvržen globokim spremembam. Po povratnih informacijah ustreznih podjetij v industrijski verigi lastniki čezmorskih shranjevalnikov energije poleg višjih stopenj dobička bolj kot "nizke cene" cenijo prednosti celotnega življenjskega cikla, kakovost izdelkov in varnost shranjevanja energije. To bo tudi prisililo kitajska podjetja za shranjevanje energije, da se znebijo nizkocenovne konkurence in se obrnejo k visokokakovostnemu razvoju, ki temelji na kakovosti izdelkov, storitvah in koristih celotnega življenjskega cikla.
Podjetja, ki proizvajajo litijeve baterije, imajo na splošno izgube
Podatki iz računovodskega poročila kažejo, da je večina podjetij, ki kotirajo na borzi, z večjimi izgubami čistega dobička v prvi polovici leta, podjetij z materiali za litijeve baterije. Glavni razlogi so spremembe v ponudbi in povpraševanju v industriji litija, ki je na začetku prodajne verige, ter nihanja cen litija. Od leta 2022 je cena litijevega karbonata padla z najvišje vrednosti okoli 600000 juanov/tono na trenutni razpon 70000 juanov/tono, kar je na dnu cene v zadnji dve leti. Zaradi tega je še naprej padala tudi cena izdelkov iz litijevih baterij. Trenutno ni bistvenih sprememb v ponudbi in povpraševanju po svetovnih izdelkih iz litija, trg pa še vedno ohranja proces nihanja in doseganja dna. Zato so se podjetja, ki se ukvarjajo z materialom za litijeve baterije, v prvi polovici leta 2024 soočala s hudimi tržnimi izzivi in pritiskom na uspešnost. Čeprav so mnoga podjetja medletno povečala pošiljke izdelkov, se je njihova operativna uspešnost medletno močno zmanjšala. Med njimi je največjo izgubo utrpel "dvojec za rudarjenje litija" Tianqi Lithium Industry He Ganfeng Lithium Industry. Polletno finančno poročilo Ganfeng Lithium Industry kaže, da je od januarja do junija 2024 podjetje doseglo poslovni prihodek v višini 9,589 milijarde juanov, kar je medletno zmanjšanje za 47,16 %: čista izguba dobička, ki se pripiše delničarjem družb, ki kotirajo na borzi, je znašala 760 milijonov juanov, kar je medletno zmanjšanje za 113 %. Kar zadeva delež prihodkov, se je delež prihodkov podjetja od litijevih baterij in baterijskih celic medletno zmanjšal za 33,73 %. Izgube Tianqi Lithium so bile veliko večje, z neto izgubo v višini 5,2 milijarde juanov v prvi polovici leta, kar je medletno zmanjšanje za 180,68 %. Medtem ko se sooča z velikimi poslovnimi izgubami, se je znatno zmanjšal tudi denarni tok, ustvarjen iz poslovnih dejavnosti. Poslovni denarni tok podjetja je padel na 2,236 milijarde juanov, kar je zmanjšanje za približno 9.865 milijard juanov v primerjavi z 12,101 milijarde juanov v enakem obdobju lani, kar je zmanjšanje za kar 81,52 %. Tianqi Lithium je v poročilu poudaril, da poleg vpliva tržnih nihanj litijevih izdelkov, kar je povzročilo znaten upad bruto dobička podjetja z litijevim proizvodom, njegova holding hčerinska družba Talison Lithium Pty Ltd (Talison) mehanizem oblikovanja cen litijevega koncentrata kemične kakovosti je nezdružljiv z litijem podjetja V mehanizmu oblikovanja cen prodaje kemičnih izdelkov obstaja neusklajenost časovnega cikla, kar dodatno vpliva na uspešnost poslovanja podjetja. Poleg tega so tudi druga podjetja za izdelavo litijevih baterij, kot sta Shengxin Lithium Energy in Longpan Technology, na splošno utrpela izgube. Vidi se, da je presežno ponudbo litijevih izdelkov kratkoročno težko spremeniti. Presežna ponudba na trgu litija se bo v drugi polovici leta 2024 še okrepila. Cena litijevega karbonata in baterijskih celic. Cene bodo še naprej ostale nizke, glede na upočasnjeno rast končnega trga pa podjetja za proizvodnjo baterij končno tekmujejo glede zmogljivosti izdelkov in tržne zmogljivosti.
Velika industrija, ki prodaja z izgubo, je nevzdržna
Glede rezultatov vključevanja industrije in nizkocenovne konkurence je Liu Jincheng, predsednik Yiwei Lithium Energy, v zadnjem javnem govoru povedal bolj neposredno. Rekel je, da je Yiwei, ko je komuniciral s prijatelji v verigi industrije litijevih baterij, ugotovil, da naj bi številna materialna podjetja prodajala z izgubo, vendar je velika industrija, ki prodaja z izgubo, nevzdržna. Vsakemu podjetju v panožni verigi, ki ima sposobnost inovativnosti in zagotavljanja kakovosti, je treba pustiti prostor za preživetje, da se panoga lahko vzdržno razvija. Liu Jincheng meni, da v sistemu upravljanja z energijo EPC, ko je skupni strošek približno 1400 juanov na kilovatno uro, stroški baterij v sistemu za shranjevanje energije predstavljajo le približno 20 %. V prihodnosti znižanje stroškov sistemov za shranjevanje energije ne bo temeljilo predvsem na znižanju stroškov baterijskih celic, temveč na znižanju stroškov standardizacije sistema. Zato naj bi skupna cena baterij za shranjevanje energije še nekaj časa ostala stabilna ali celo nekoliko višja, kar je zdravo za industrijo. "Industrija baterij bi se morala osredotočiti na tehnološke inovacije in izboljšanje zmogljivosti, da bi povečala tržno vrednost baterij za shranjevanje energije, in se ne more več zanašati na slepo nižanje cen, da bi konkurirala. Ta smer je napačna. Industrija je zdaj dosegla prelomnico za dokončanje preobrazba."
